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7月17日早盘半导体概念直线拉升 相关设备国产替代站上风口(2)
作者: 佚名 时间:2019-7-23文章来源:东方财富网访问量:1845

作为芯片厂商,芯原微电子和恒玄科技均处半导体产业链上游位置,小米此番布局,让外界再次关注小米自己“造芯”的可能性。

民生证券指出,受上半年智能手机需求下滑等因素影响,电子行业整体增速放缓。据,截至2019年7月15日,sw电子行业合计237家企业,130家(占比56%)披露19年中报业绩预告:中报业绩预告业绩区间增速中值超过50%以上有41家,占比32%(18年中报业绩增速超过50%的企业占比为20%,高出12个百分点);业绩区间增速中值处于30%到50%的有10家,占比8%(18年占比为14%,低了6个百分点);业绩区间增速中值处于0到30%的23家、占比18%(18年占比为27%,低了9个百分点);业绩区间增速中值在0以下的56家,占比43%(18年占比为39%,高出4个百分点)。

该行认为,随着国内智能手机二季度出货增速企稳,华为事件之后上游核心电子元器件进入加速国产替代阶段,三季度旺季备货、5g换机和网络部署开启、贸易影响边际下降将有望驱动电子行业景气度迎来向上拐点。

该行建议:半导体建议关注兆易创新、圣邦股份、韦尔股份;消费电子建议关注立讯精密、歌尔股份、欣旺达;5g建议关注深南电路、沪电股份、飞荣达;led建议关注国星光电;pcb建议关注景旺电子、崇达技术。

中信建投指出,短期来看,日韩贸易摩擦将会导致nand flash、dram价格上涨,也会影响三星的可折叠屏幕和先进存储芯片的制造;相对而言,台积电将受益于芯片制造技术优势和获得三星重要客户的订单,中国存储芯片厂商如长江存储,合肥长鑫,兆易创新,面板厂商京东方,tcl等有望受益。

不过,长远来看,全球化垂直分工所模式开始被打破,各国更加重视供应安全与自主可控,也会带来资源浪费,研发和投资效率低,对市场相应能力变慢等问题,并可能带来全球技术标准的割裂,使得科技行业的景气度和创新力变弱,导致推迟5g建设和5g终端及应用的进度。

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